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1. SPIRAL WHAT I'M GOINA DO MINGERING MIKE — mingering mike, 1972
2. MERCY SOMETHING THICKER THAN BLOOD, MINGERING MIKE HIS FRACTURED SOUL BAND — mingering mike, 1975
3. MOTHER GOOSE Records SITTIN BY THE WINDOW (M. MIKE) ANGIE — mingering mike, 1968
4. Three Russian Dancers — ヒラール・ジェームズ・エドガー・デガス, 1895
5. 浴槽にて（１） — ヒラール・ジェームズ・エドガー・デガス, 1886
6. Young Women Resting in a Field — ヒラール・ジェームズ・エドガー・デガス, 1882
7. Nude with Red Stockings — ジュゼッペ・デ・ニティス, 1879
8. Hypnotic JUNGLE CALL (O LA LA) — mingering mike, 1971
9. Nude Woman — ジェームズ・キャロル・ベクウィス
10. Study for 'La Batterie a Montfoucault' — ピサロ, 1875
11. Study of a Woman — ピエール＝オーギュスト・ルノワール, 1890
12. SEX IF YOU SEE HIM (MIKE) BIG D — mingering mike, 1972
13. SEX WHAT BECOMES OF A BROKEN HEART (SOMEBODY) BIG D — mingering mike, 1972
14. Kneeling Nude — ヒラール・ジェームズ・エドガー・デガス, 1888
15. ダンサー — ヒラール・ジェームズ・エドガー・デガス, 1898
16. Lucent View (Original Pastel for Print) — arthur werger, 1986
17. Singer green — ヒラール・ジェームズ・エドガー・デガス

その他

1. Camille Daurelle in the Park at Yerres — ギュスターヴ・カイユボット, 1877
2. RAMBLING RALPH I'M SORRY MIKE, YOU WERE ONLY FOLLOWING IN MY FOOT STEPS, ( HOW'D YOU KNOW NOT TO BE CHEAP TO ME, BUT TO EVERYBODY ELSE FORGIVE ME SON — mingering mike, 1970
3. RELATIONS MICHAEL'S THEME BLUE CHEERFUL VANGOES ARE YOU MY WOMAN — mingering mike, 1970
4. EVIL RECORDS THE EXORCIST (M. MIKE) THE EXORCIST (M. MIKE) — mingering mike, 1974
5. Bird Tree Records The Freedom Stompers I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE — mingering mike, 1970
6. AUDIO ANDRE EVIL WAYS THREE FOOTSTEPS AWAY FROM THE ALTAR — mingering mike, 1972
7. GEMS I FOUND PEACE IN SAIGON SALLY I'VE FORT BATTLES IN SAIGON NOW I'VE GOT TO FIGHT IN WASHINGTON — mingering mike, 1972